Dynamics 365 Sales in deinem durchgängigen Kundenprozess – nicht als Enterprise-CRM, das bei der Auftragsübergabe endet.
Microsoft Dynamics 365 Sales anbinden – individuell und nahtlos
Microsoft Dynamics 365 Sales ist die Enterprise-CRM-Lösung im Microsoft-Ökosystem – mit Lead-Management, Opportunity-Tracking, Forecasting und KI-gestützter Vertriebsunterstützung. Unternehmen nutzen Dynamics 365 Sales, um Vertriebspipelines zu steuern, Kundenbeziehungen zu pflegen und Umsatzprognosen zu erstellen. Für operativ komplexe Unternehmen wird Dynamics 365 Sales dann relevant, wenn Vertriebsdaten nicht im CRM isoliert bleiben sollen – sondern als durchgängiger Prozess von der Anfrage bis zur Auftragsabwicklung und darüber hinaus funktionieren. Wir integrieren Dynamics 365 Sales in individuelle Unternehmenssoftware. Keine vorgefertigte Standardverbindung, kein Plug-in mit Einschränkungen – sondern eine maßgeschneiderte Anbindung, die exakt zu deinen Prozessen und deinem System passt.
Was wir anbinden
| Integrationsmöglichkeit | |
|---|---|
| 🔄 | Leads, Opportunities, Accounts und Kontakte automatisch ins zentrale System synchronisieren |
| 📊 | Pipeline-Status, Forecasts und Win-Rates im übergreifenden Reporting abbilden |
| 📄 | Aus gewonnenen Opportunities automatisch Aufträge, Projekte oder Onboarding-Workflows erzeugen |
| ⚡ | Ereignisgesteuerte Workflows – z.B. bei Opportunity-Abschluss Auftrag anlegen, bei Lead-Eingang Vertriebsaufgabe erstellen |
| 🔗 | Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Dynamics 365, ERP, Projektmanagement, Buchhaltung und weiteren Systemen |
Wie die Integration funktioniert
Wir arbeiten direkt mit der Dynamics 365 Web API (OData v4) und den Webhook-Mechanismen. Die Anbindung wird als fester Bestandteil deines Operating Systems entwickelt – keine Drittanbieter-Middleware, kein Workaround. Was das konkret bedeutet:
| 🏗️ | Individuelle Anbindung – gebaut für deine Prozesse, nicht für den Durchschnitt |
| 🔄 | Automatischer Datenfluss – keine manuellen Datenübertragungen zwischen Vertrieb und Operations |
| 🗄️ | Eine Datenbasis – Dynamics 365-Daten fließen in dein zentrales System |
| 🛡️ | Sicher und DSGVO-konform – Azure AD-authentifiziert, verschlüsselt und dokumentiert |
Typischer Anwendungsfall
Ein Industriedienstleister mit 90 Mitarbeitern steuert den Vertrieb über Dynamics 365 Sales. Wenn eine Opportunity gewonnen wird, beginnt die manuelle Übergabe – Kundendaten ins ERP abtippen, Auftrag anlegen, Projektteam informieren. Der Vertrieb verliert nach dem Abschluss den Überblick. Projektstatus und Kundenzufriedenheit existieren in einem separaten System.
Durch die Integration erzeugt eine gewonnene Opportunity automatisch den Auftrag im Operating System. Kundendaten fließen ohne Abtippen, der Onboarding-Workflow startet. Projektstatus und Zufriedenheitsdaten fließen zurück nach Dynamics 365 – der Vertrieb sieht, wie das Projekt läuft und wo Folgepotenzial besteht. Die Geschäftsführung sieht Pipeline, Projektfortschritt und Umsatz in einem Bild.
Teil deines Operating Systems
Dynamics 365 Sales ist eine mächtige Enterprise-CRM-Plattform. Aber isoliert eingesetzt endet sie beim Vertragsabschluss – dann beginnt die manuelle Übergabe. Erst als Teil eines integrierten Systems entfaltet Dynamics 365 seinen vollen Nutzen – wenn Opportunities automatisch Folgeprozesse auslösen und Vertrieb durchgängig mit Operations verbunden ist. Wir entwickeln KI-gestützte Operating Systems für operativ komplexe Unternehmen. Die Dynamics 365 Sales-Integration ist ein Baustein davon.