Salesforce in deinem durchgängigen Kundenprozess – nicht als Enterprise-CRM, das beim Handshake endet.
Salesforce anbinden – individuell und nahtlos
Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform – mit Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud und hunderten Modulen. Für operativ komplexe Unternehmen ist Salesforce relevant, wenn CRM-Daten nicht in einer Enterprise-Plattform isoliert bleiben sollen – sondern als Grundlage für Auftragssteuerung, Projektmanagement, Abrechnung und operative Entscheidungen in das Gesamtsystem einfließen. Wir integrieren Salesforce in individuelle Unternehmenssoftware. Keine vorgefertigte Standardverbindung, kein Plug-in mit Einschränkungen – sondern eine maßgeschneiderte Anbindung, die exakt zu deinen Prozessen und deinem System passt.
Was wir anbinden
| Integrationsmöglichkeit | |
|---|---|
| 🔄 | Leads, Opportunities, Accounts und Cases automatisch ins zentrale System synchronisieren |
| 📊 | Pipeline, Umsatzprognosen, Service-KPIs und Kundenhistorie im übergreifenden Reporting abbilden |
| 📄 | Aus gewonnenen Opportunities automatisch Aufträge erzeugen, aus Cases Servicevorgänge starten |
| ⚡ | Ereignisgesteuerte Workflows über Salesforce Platform Events – z.B. bei Opportunity-Abschluss Onboarding starten, bei Case-Eskalation Vertrieb informieren |
| 🔗 | Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Salesforce, ERP, Projektmanagement, Buchhaltung und weiteren Systemen |
Wie die Integration funktioniert
Wir arbeiten direkt mit den Salesforce REST und SOAP APIs – sObject API, Bulk API, Streaming API, Platform Events und Composite API. Die Anbindung wird als fester Bestandteil deines Operating Systems entwickelt – keine Drittanbieter-Middleware, kein Workaround. Was das konkret bedeutet:
| 🏗️ | Individuelle Anbindung – gebaut für deine Prozesse, nicht für den Durchschnitt |
| 🔄 | Automatischer Datenfluss – keine manuellen Datenübertragungen zwischen CRM und Operations |
| 🗄️ | Eine Datenbasis – Salesforce-Daten fließen in dein zentrales System |
| 🛡️ | Sicher und DSGVO-konform – OAuth2-basiert, verschlüsselt und dokumentiert |
Typischer Anwendungsfall
Ein Projektdienstleister mit 80 Mitarbeitern steuert Vertrieb und Kundenservice über Salesforce. Die Plattform ist leistungsfähig – aber die Brücke zum operativen Geschäft ist manuell. Bei gewonnener Opportunity beginnt die Übergabe. Service-Cases existieren in Salesforce, aber das Projektteam sieht keine Eskalationen. Zwei Systeme, zwei Wahrheiten.
Durch die Integration fließen Daten automatisch in beide Richtungen. Opportunity-Abschlüsse erzeugen Aufträge und starten Onboarding-Workflows. Projektstatus und Kundenfeedback fließen zurück – der Vertrieb sieht den vollen Kundenlebenszyklus. Case-Eskalationen informieren automatisch Projektleitung und Account Management. Die Geschäftsführung sieht Pipeline und Projektperformance in einem Dashboard.
Teil deines Operating Systems
Salesforce ist die mächtigste CRM-Plattform der Welt. Aber isoliert eingesetzt endet der CRM-Prozess beim Handshake. Erst als Teil eines integrierten Systems entfaltet Salesforce seinen vollen Nutzen – wenn der gesamte Kundenlebenszyklus durchgängig funktioniert und CRM-Daten das operative System speisen. Wir entwickeln KI-gestützte Operating Systems für operativ komplexe Unternehmen. Die Salesforce-Integration ist ein Baustein davon.